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從ABB、西門子、施耐德等全球電氣巨頭轉(zhuǎn)型看電氣設(shè)備機會2018-10-25 14:31:57 瀏覽:966
傳統(tǒng)Table_Summary 電氣設(shè)備公司正在遭遇最嚴峻的考驗,行業(yè)規(guī)模逐步下滑,競爭激烈,毛利率不斷下滑。這既是各個國家必定走過的過程,也有我國自己的特征。但是國際電氣化的巨頭都紛紛走出了電氣設(shè)備的框架,不斷拓展自己的全球化業(yè)務(wù)版圖,突破新的行業(yè)以求業(yè)務(wù)增長。
從西門子、ABB 和施耐德的發(fā)展歷程,或許可一窺我國傳統(tǒng)電氣設(shè)備的潛在發(fā)展機會。西門子作為全球電氣的最大巨頭,業(yè)務(wù)遍及世界上多個國家,涉及電力、自動化以及數(shù)字化等領(lǐng)域。公司以上游 PLC、驅(qū)動電機、變頻器等為核心部件,以自動化集成工藝理解為沉淀,以信息化為新的突破口,不斷提升在各行業(yè)的市占率,已經(jīng)傲然整個智能制造行業(yè)。
ABB 目前陷入一種困境,就是主要競爭力仍然在電網(wǎng)端、在高壓電氣領(lǐng)域,但是在工控和智能工廠等方面落后于西門子。ABB 的工控領(lǐng)域主要優(yōu)勢是在機器人本體,但是 MES 等自動化領(lǐng)域明顯落后,信息化也較為落后。施耐德目前在修煉內(nèi)功?;谏蠈釉朴嬎愕刃畔⒒瘉硗苿拥讓佑布悄芑詣踊膭?chuàng)新。一方面力保電氣設(shè)備高端、智能的特點,不斷優(yōu)化,另一方面通過樓宇自動化、IDC 的滲透來擴展集團的業(yè)務(wù)市場。這種滲透可能并不像西門子的智能工廠業(yè)務(wù)那樣聚焦工業(yè),不具備一定的爆發(fā)性。也不像 ABB 那樣的機器人優(yōu)勢突出。但或許是未來新的潛在市場。? 對于國內(nèi)電氣設(shè)備企業(yè)來說,可選方向有兩個:1、遵守傳統(tǒng)的路數(shù),從國內(nèi)市場拓展到海外市場;2、從國家電網(wǎng)體系拓展到其他行業(yè)。海外拓展我們的電氣設(shè)備企業(yè)優(yōu)勢有如下三點:(1)成本優(yōu)勢:設(shè)備價格與海外巨頭相比相差較大;(2)技術(shù)優(yōu)勢:我國的特高壓、風(fēng)電、光伏、核電,均具備一定技術(shù)優(yōu)勢;(3)運營經(jīng)驗:我國電網(wǎng)建設(shè)運營已走在世界前列,為企業(yè)的運營經(jīng)驗、設(shè)備安全運行及技術(shù)更行等提供了充實的數(shù)據(jù)。
電氣設(shè)備向其他行業(yè)拓展困難:從全球電氣巨頭來看,向網(wǎng)外拓展的困難巨大。西門子的優(yōu)勢和特點之一就是“擁有龐大的工業(yè)設(shè)備基礎(chǔ)和覆蓋眾多行業(yè)的專業(yè)知識”。目前,這些巨頭已經(jīng)具備從底層電氣設(shè)備到中層自動化系統(tǒng)集成到上層信息化的完整產(chǎn)業(yè)鏈,而且從各個行業(yè)滲透。具備成本、技術(shù)、工藝理解的三重優(yōu)勢。至此,我們認為傳統(tǒng)電氣設(shè)備的網(wǎng)外業(yè)務(wù)拓展會相當(dāng)困難,只能從一些政府項目、細分行業(yè)逐步滲透??赡艿哪J交蛟S需要加強網(wǎng)外優(yōu)質(zhì)項目的收購,以補齊其他行業(yè)的短板。
1國際電氣化巨頭 ABB 全球化之路
ABB 的名字如雷貫耳,成立至今它已經(jīng)具有超過 125 年的歷史,并在推動能源革命和工業(yè)革命中發(fā)揮著重要的最用。它的業(yè)務(wù)遍布全球 100 多個國家,擁有 13.2 萬個雇員。它是國內(nèi)電氣化企業(yè)的對標(biāo)巨擘。
ABB 是由兩家擁有 100 多年歷史的國際性企業(yè)——瑞典的阿西亞公司(ASEA)和瑞士的布朗勃法瑞公司(BBC Brown Boveri)在 1988 年合并而成。我們先梳理下 ABB 的發(fā)展史。
1.1 ASEA 和 BBC 合并之前(1883-1987):擁有核心技術(shù)和產(chǎn)品,引領(lǐng)電氣化浪潮
1883 年,路德維格·弗雷德霍爾姆和工程師喬納斯·溫斯特羅姆在斯德哥爾摩成立公司,制造由溫斯特羅姆設(shè)計的發(fā)電機(世界第一臺發(fā)電機是 1866 年德國西門子發(fā)明)。當(dāng)時正值瑞典電氣化浪潮之中,1926 年,公司為瑞典國第一條電氣化鐵路(斯德哥爾摩-哥德堡)提供機車和電氣設(shè)備。1932 年,ASEA 制造出世界上最大的自然冷卻三相變壓器,之后 ASEA 在瑞典國內(nèi)電氣設(shè)備市場處于絕對控制權(quán)地位。
1947 年開始,ASEA 進入美國市場,接到了大量訂單。技術(shù)上的突破是:1952 年,世界上第一條 400 千伏交流傳輸線在 Harspranget 和 Hallsberg 之間建設(shè),公司提供電氣設(shè)備與技術(shù)。1954 年,公司采用高壓直流輸電技術(shù)建立了連接瑞典大陸和戈特蘭島的電力傳輸線。
1961 年開始,公司開始國際化,為了配合國際化,當(dāng)時的總裁科特·尼考林大膽進行重組,引入了事業(yè)部制,新建立了電子事業(yè)部,這標(biāo)志著公司從一家強電設(shè)備制造商轉(zhuǎn)型為一家電子和電氣公司。并且公司制造了新型的電力機車,廣泛應(yīng)用于歐洲和美國的鐵路。
1.2 巴內(nèi)維克時代(1980-1988 年):吸收國際化的 BBC,ABB 正式成立,電氣巨頭海外揚帆
1980 年,巴內(nèi)維克出任 ASEA 執(zhí)行董事兼 CEO。他推行新的戰(zhàn)略,并對機構(gòu)進行重組。技術(shù)方面:公司向高技術(shù)拓展,在機器人和電子工業(yè)領(lǐng)域(工業(yè)控制)投入巨資。
瑞士 BBC 公司成立于 1891 年,它早期制造電力機車用電動機和發(fā)電設(shè)備,供應(yīng)歐洲鐵路系統(tǒng)。1919 年,通過專利使用權(quán)轉(zhuǎn)讓,授權(quán)英國制造商制造和銷售 BBC 的產(chǎn)品,打開了英國市場。之后 BBC 在意大利、德國、挪威、奧地利和巴爾干半島國家設(shè)立了子公司。BBC 的組織架構(gòu)是,把所有海外子公司分別組建五個集團,德國集團、法國集團、瑞士集團、中型集團(七家分布在歐洲和拉美的工廠)和 BB 國際集團(不屬于上述四個集團的剩余部分)。每個集團都分別具有五個事業(yè)部,發(fā)電、電子、輸配電、電力牽引設(shè)備、工業(yè)設(shè)備。BBC 的研發(fā)架構(gòu)很特別,各集團只面對地方市場做產(chǎn)品的研發(fā),理論性的一般性的研發(fā)工作,由母公司的研發(fā)機構(gòu)承擔(dān),這樣能夠更加有效地利用研發(fā)資金。
1987 年 8 月,ASEA 和 BBC 公司宣布了他們的合并預(yù)案。新公司的名字是 ABB Asea Brown Boveri Ltd。兩家公司原本是競爭對手,這個合并可謂天作之合,真可謂天作之合,不僅大大節(jié)省了高昂研發(fā)費用,ASEA 的產(chǎn)品和 BBC 的國際市場完美結(jié)合。
期間,還有另外一個著名的并購,1988 年 ABB 與美國電氣巨頭西屋公司合資成立了新的子公司,ABB 占 45%的股份,這年 12 月,ABB 購買了西屋持有的股份,實現(xiàn)完全獨資。
此后,ABB 進行了一系列的并購,同時巴內(nèi)維克決定對 ABB 全球事業(yè)進行改組。由一個全球運營中心改為按照地域設(shè)置的三個運營中心,歐洲(包括中東和非洲)、北美和亞洲。六個工業(yè)部門改為四個:發(fā)電、輸配電、工業(yè)與建筑業(yè)控制系統(tǒng)、鐵路運輸系統(tǒng)。這樣,ABB 的執(zhí)行委員會就由八個人組成,除了巴內(nèi)維克,再加上三個區(qū)域總裁和四個行業(yè)部門負責(zé)人。至此,電氣巨頭 ABB 的全球化布局形成了。
從 ABB 的發(fā)展路徑,我們可以清晰地看到它的成功要素:首先它具備幾個里程碑式的技術(shù)和產(chǎn)品:剛發(fā)家時候的發(fā)電機,最大容量的三相自然冷卻變壓器,400kV 高壓直流輸電技術(shù),電力機車。
二戰(zhàn)之后各個國家的經(jīng)濟修復(fù)需求催生了巨大的訂單,軌交市場爆發(fā),相繼使得這個瑞典企業(yè)進入歐洲、美國市場。
成熟的并購模式使得公司完美結(jié)合技術(shù)+市場。偉大的 CEO 帶領(lǐng)組織架構(gòu)的相應(yīng)調(diào)整。在巴內(nèi)維克的帶領(lǐng)下,公司在 8 年期間收入翻了一番,從 178.3 億美元增加到 345.7 億美元。凈利率也從 5%提升至 10%。
2.1 西門子發(fā)力智能工廠
西門子:作為全球電氣的最大巨頭,業(yè)務(wù)遍及世界上多個國家,涉及電力、自動化以及數(shù)字化等領(lǐng)域。目前自門子業(yè)務(wù)主要分為八大板塊:油氣、風(fēng)電及可再生能源、能源管理、建筑科技、交通物流、數(shù)字工廠、過程控制和驅(qū)動、健康醫(yī)療。
油氣板塊主要給化石能源包括石油天然氣提供發(fā)電服務(wù),具體包括燃氣、蒸汽輪機,發(fā)電機等機電產(chǎn)品包括整體工廠解決方案等。
風(fēng)電機可再生能源板塊主要為海上、陸上和沿海風(fēng)電項目設(shè)計、制造以及安裝風(fēng)力渦輪機,并提供系統(tǒng)解決方案。這一產(chǎn)品系列主要基于四個產(chǎn)品平臺,海上和陸上項目各占兩個。 2016 年 6 月,西門子與歌美颯公司簽訂合約,將其風(fēng)力發(fā)電業(yè)務(wù)及服務(wù)與歌美颯公司合并。
能源管理主要為電力傳輸和分配提供一系列產(chǎn)品、軟件、系統(tǒng)解決方案以及服務(wù),從而打造形成智能電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施。這一領(lǐng)域客戶主要包括電力供應(yīng)商、網(wǎng)絡(luò)運營商、工業(yè)企業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)商以及建筑施工企業(yè)。
建筑技術(shù)板塊提供自動化技術(shù)和數(shù)字化服務(wù),并在整個建筑設(shè)施使用壽命周期中確保其安全性、可靠性和高效性。該板塊業(yè)務(wù)主要包括用于供暖、通風(fēng)、空調(diào)控制的建筑自控系統(tǒng)、產(chǎn)品和解決方案。
交通物流板塊主要涵蓋了旅客和貨物運輸領(lǐng)域,包括軌道車輛、鐵路自動化、鐵路電氣化系統(tǒng)、道路交通技術(shù)、信息技術(shù)解決方案及相關(guān)服務(wù),為其客戶提供集咨詢、企劃、融資、運營、服務(wù)于一體的交鑰匙流動系統(tǒng)。
數(shù)字工廠板塊主要為制造工業(yè)提供產(chǎn)品組合、系統(tǒng)解決方案以及生命周期和數(shù)據(jù)驅(qū)動服務(wù),使得客戶能夠優(yōu)化其產(chǎn)品設(shè)計和創(chuàng)新到產(chǎn)品和服務(wù)的整個價值鏈。
過程控制和驅(qū)動板塊致力于為客戶提供綜合性的產(chǎn)品、系統(tǒng)、解決方案,廣泛用于各種質(zhì)量流的移動、測量、控制和優(yōu)化,服務(wù)于制造和過程工業(yè)以及建筑和能源領(lǐng)域等行業(yè)市場。
西門子醫(yī)療是世界上醫(yī)療解決方案最大的供應(yīng)商之一,也是醫(yī)學(xué)影像、實驗室診斷等領(lǐng)域的領(lǐng)頭供應(yīng)商,提供包括醫(yī)療技術(shù)、系統(tǒng)解決方案以及臨床咨詢和培訓(xùn)等多項服務(wù)。
分區(qū)域來看,訂單增長較快的是歐洲和中東和非洲地區(qū),主要是風(fēng)電等可再生能源的大訂單的驅(qū)動。美洲訂單平穩(wěn),亞洲地區(qū)主要是能源管理和健康醫(yī)療等領(lǐng)域訂單貢獻的增量,但是風(fēng)電可再生能源卻下降了,導(dǎo)致亞洲地區(qū)整體增長不明顯。收入和訂單的趨勢相同。從最近三年的財報看,數(shù)字工廠和健康醫(yī)療保持了高速增長,建筑、過程控制、油氣電氣化保持穩(wěn)定增長,可再生能源增速有所降低。
分業(yè)務(wù)板塊來看的話,油氣板塊的增長主要是靠非洲,尤其是埃及大訂單拉動;風(fēng)電的訂單基本是歐洲的還晚上風(fēng)電貢獻(美洲的訂單在下滑,其他地區(qū)都增速較快);建筑樓宇沒有明顯地域差別,但是毛利有所下降;軌交的訂單逐年下滑,基本是存量維修市場貢獻的利潤,分區(qū)域來看,歐洲和中東的存量維修市場尚有增量貢獻,中國軌交訂單下滑嚴重;數(shù)字工廠各個地區(qū)都有很好的訂單和收入增長;過程控制從體量上看占據(jù)主導(dǎo)地位,但訂單有下滑的風(fēng)險;醫(yī)療診斷市場廣闊,各個地區(qū)特別是美洲增速很高。
西門子作為全球電氣的最大巨頭,業(yè)務(wù)遍及世界上多個國家,涉及電力、自動化以及數(shù)字化等領(lǐng)域。西門子在自動化領(lǐng)域發(fā)展迅速,尤其這幾年抓住了智能工廠的機遇,無論是過程控制還是離散控制,都有很高的滲透率。公司以上游 PLC、驅(qū)動電機、變頻器等為核心部件,以自動化集成工藝理解為沉淀,以信息化為新的突破口,不斷提升在各行業(yè)的市占率,已經(jīng)傲然整個智能制造。
2.2 ABB 集團機器人本體業(yè)務(wù)突出,力保高壓優(yōu)勢
第一部分介紹過,ABB 全球業(yè)務(wù)劃分為四大事業(yè)部,包括電網(wǎng)、電氣、機器人和工控四大塊。ABB 計劃公司發(fā)展將聚焦于數(shù)字化取得巨大進步和驅(qū)動市場引領(lǐng)的四大企業(yè)部門的發(fā)展。包括電氣化產(chǎn)品、機器人與運動、工業(yè)自動化和電網(wǎng)。在消費端電氣化產(chǎn)品有很大的市場,公司可為消費者提供一站式服務(wù)。現(xiàn)在這電氣化產(chǎn)品部門包括從離散自動化和運動部門轉(zhuǎn)移過來的光伏逆變器、電動汽車充電機、功率保護裝置。隨著用電需求的增長,公司在數(shù)字化和改革當(dāng)前產(chǎn)品上擁有巨大的發(fā)展前景。未來 ABB 在機器人部門計劃成為市場領(lǐng)導(dǎo)者,與此同時,馬達和驅(qū)動行業(yè)將聚焦于增長迅速的市場并進軍輕工業(yè)和新生市場如亞洲。在工業(yè)自動化上,公司計劃將工廠的維修、運行和控制集合在一起并為消費者提供差異化服務(wù)。
電網(wǎng)事業(yè)部
電網(wǎng)事業(yè)部提供全球領(lǐng)先的電力和自動化產(chǎn)品、系統(tǒng)、服務(wù)和解決方案,覆蓋電力價值鏈的發(fā)電、輸電和配電領(lǐng)域,令電網(wǎng)更強大、更智能、更綠色。主要系統(tǒng)包括:(1)通信系統(tǒng)(2)高電壓產(chǎn)品及系統(tǒng)(3)高壓直流 HVDC(4)變電站自動化保護與控制(5)變壓器產(chǎn)品(6)大功率電力半導(dǎo)體產(chǎn)品包括門極可關(guān)斷晶閘管(GTOs),絕緣柵雙極晶體管(IGBTs),集成門極換流晶閘管(IGCTs),晶閘管及二極管等。
電氣產(chǎn)品事業(yè)部
ABB 的電氣技術(shù)覆蓋從變電站到末端用電的整個電氣鏈條,包括中低壓產(chǎn)品和系統(tǒng)具體有:電動汽車基礎(chǔ)設(shè)施、光伏逆變器、模塊化變電站、配電自動化、終端配電保護、開關(guān)插座、開關(guān)設(shè)備、配電柜、配電箱、電氣安裝、測量和傳感以及控制等產(chǎn)品。
機器人及運動控制事業(yè)部
主要產(chǎn)品包括電機、發(fā)電機、變頻器、機械動力傳動裝置、機器人、風(fēng)電和牽引變流器等。ABB 機器人列位全球四大品牌之一,其他三位是庫卡、發(fā)那科和安川。
工業(yè)自動化事業(yè)部
行業(yè)解決方案包括交鑰匙工程,控制系統(tǒng),測量產(chǎn)品,全生命周期服務(wù),外包維護和行業(yè)特定產(chǎn)品(例如船舶推進系統(tǒng)、礦山起重機,渦輪增壓器和紙漿測試設(shè)備)。
總體來看,受到宏觀經(jīng)濟的影響,ABB 近三年訂單逐年下滑。分地區(qū)看的話,亞洲中東和非洲稍微好一點,訂單只下滑了 4%,但是其他地區(qū)下滑 12%;分事業(yè)部看電網(wǎng)和機器人下滑較少,但電氣和工控分別下滑 9%和 13%。
分事業(yè)部來看,2016 年電氣事業(yè)部訂單下滑 7%,分銷商和渠道商訂單較弱。建筑用電氣訂單比較多,大部分都來自于分銷商,直接用戶訂單逐步減少。保護產(chǎn)品的 OEM 訂單較多,但分銷商和最終用戶的訂單也在減少。從各個地區(qū)來看,歐美訂單比較穩(wěn)定,亞洲訂單逐步在減少(特別是中國)。
機器人事業(yè)部當(dāng)中,2016 年訂單減少了 6%。食品飲料部分訂單充足,但油氣發(fā)電領(lǐng)域訂單大幅度下滑。分地區(qū)看,亞洲訂單較為平穩(wěn),但也是結(jié)構(gòu)分化,機器人訂單增長迅速,其他控制領(lǐng)域下滑。
工控事業(yè)部這兩年都下滑 20%,這種下滑主要是油氣領(lǐng)域。分區(qū)域看,歐洲訂單下滑略好,這都是船舶類的貢獻。美洲略有下降,亞洲的訂單下滑嚴重,都跟油氣和大宗商品低迷有直接的關(guān)系。
電網(wǎng)事業(yè)部 2016 年訂單下滑 8%。其中高壓產(chǎn)品和自動化產(chǎn)品訂單尚可,變壓器領(lǐng)域訂單下滑明顯。中國和印度的特高壓工程貢獻明顯,其他地區(qū)相對平穩(wěn)。
明顯看出來,ABB 目前陷入一種困境,就是主要控制力仍然在電網(wǎng)端、在高壓電氣領(lǐng)域,但是在工控和智能工廠等方面落后于西門子。ABB 的工控領(lǐng)域主要優(yōu)勢是在機器人本體,但是 MES 等自動化領(lǐng)域明顯落后,信息化也較為落后。
2.3 施耐德發(fā)力智慧樓宇 IDC 等城市智能領(lǐng)域
施耐德電氣:施耐德研發(fā)策略深受物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化、IT/OT 的影響。研發(fā)方向集中在數(shù)字化和物聯(lián)網(wǎng)、優(yōu)化分析、建模仿真三個領(lǐng)域。據(jù)施耐德電氣 2016 年白皮書介紹,數(shù)字化、智能化和工業(yè)化將是企業(yè)未來發(fā)展的三個關(guān)鍵部分:城鎮(zhèn)化建設(shè)將使得世界城鎮(zhèn)地區(qū)人口迅速增加,到 2050 年將有 66%的人類居住在城市,從而對宜居城市的能源使用效率提出更高的要求。隨著城鎮(zhèn)化的加速,生活、辦公中的新設(shè)備將需求“物聯(lián)”,對數(shù)據(jù)的處理需求也將程幾何倍數(shù)的增加,也意味著對能源需求的提升,能效機會凸顯。目前工業(yè)占世界能源消耗總量的三分之一左右,即使各國都在實施減排政策,但到 2050 年,工業(yè)能源的使用量仍至少增加 50%。
在數(shù)字化和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域上,研發(fā)部門現(xiàn)在正專注于部置和運行傳感器的大型網(wǎng)絡(luò)的便利性,以及利用來自這些網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)所需要的基礎(chǔ)設(shè)施的可擴展性和安全性。為了應(yīng)對這些挑戰(zhàn),施耐德電氣在過去四年中開發(fā)出基于云計算的數(shù)字服務(wù)平臺。通過整合智能傳感器平臺、嵌入式控制平臺和數(shù)字服務(wù)平臺這三個平臺,施耐德電氣提供了一個持續(xù)的、可互操作的價值鏈,從數(shù)據(jù)采集開始,繼而進行數(shù)據(jù)處理和傳輸,以及數(shù)據(jù)存儲和分析,向客戶提供了可操作的控制面板。
在優(yōu)化和分析領(lǐng)域上,自 2015 年以來,施耐德電氣在優(yōu)化和分析領(lǐng)域取得了重要進展。數(shù)字服務(wù)平臺(DSP)達到一定程度的成熟,已經(jīng)能夠在管理大量數(shù)據(jù)和綜合分析的設(shè)備上使用。在未來,公司進行技術(shù)預(yù)測以解決不同類型的問題,主要有以下三種。一是在不同的環(huán)境中,對聯(lián)網(wǎng)的分析的探索如住宅、高級住宅、商業(yè)建筑和工業(yè)廠房。二是在聯(lián)網(wǎng)下對資產(chǎn)績效管理的狀態(tài)監(jiān)測和診斷分析進行研究。三是對電力網(wǎng)絡(luò)(基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù))、建筑和數(shù)據(jù)中心(建筑和 IT 企業(yè))的規(guī)劃和控制進行分析。
在建模和仿真領(lǐng)域上,對于生命周期成本,工業(yè)項目的設(shè)計階段在降低系統(tǒng)部署的時間和成本方面起著至關(guān)重要的作用。由施耐德電氣于 2014 年 1 月收購的 Invensys,是模擬提煉廠和化工廠等復(fù)雜連續(xù)過程的領(lǐng)先企業(yè)。在設(shè)計階段,通過模擬,優(yōu)化工廠設(shè)計,驗證其性能,并在構(gòu)建之前進行操作員培訓(xùn)。IT 部門為數(shù)據(jù)中心開發(fā)了一套類似的工具,包括三維熱模擬來驗證冷卻系統(tǒng)的設(shè)計。研發(fā)團隊與主要的 cad/cae 供應(yīng)商合作正在努力將這種產(chǎn)品推廣到任何類型的工業(yè)系統(tǒng)中,包括大型和復(fù)雜的建筑物。填補設(shè)計和操作之間的空白系統(tǒng)不僅會降低設(shè)計和建造成本,而且還會降低的維護和開發(fā)系統(tǒng)的成本。在未來的幾年里,人們可以預(yù)期工業(yè)系統(tǒng)將會像現(xiàn)代軟件一樣發(fā)展,從一個過程的模型開始,然后是基于這個模型的模擬,開發(fā)和測試的模型,然后在完全標(biāo)準化的硬件上進行。這一愿景與施耐德公司 2016 年 11 月宣布的下一代 EcoStruxureTM 架構(gòu)與平臺聯(lián)系在一起。它的三層技術(shù)創(chuàng)新是由施耐德電氣在建模和仿真方面的領(lǐng)先優(yōu)勢所帶來的。
可以看出,施耐德的方向目前在修煉內(nèi)功?;谏蠈釉朴嬎愕刃畔⒒瘉硗苿拥讓佑布悄芑詣踊膭?chuàng)新。一方面力保電氣設(shè)備高端、智能的特點,不斷優(yōu)化,另一方面通過樓宇自動化、IDC 的滲透來擴展集團的業(yè)務(wù)市場。這種滲透可能并不像西門子的智能工廠業(yè)務(wù)那樣聚焦工業(yè),不具備一定的爆發(fā)性。也不像 ABB 那樣的機器人優(yōu)勢突出。但是將來前景可能巨大。
無論如何,這三大巨頭的轉(zhuǎn)型為全球電氣公司帶來了范本。電氣化大周期已經(jīng)結(jié)束,下一次變革在信息化,三巨頭都是基于自身的資源實力在努力。
能源的發(fā)展,將會更加注重節(jié)能、效率,而對應(yīng)能源企業(yè)必將注重能源的管理、利用。制造業(yè)目前早已不是過去做好加工制造,做好零部件即可壯大發(fā)展的時代,智能化、數(shù)字化以及身處于第四次工業(yè)革命所帶來的科技需求使得設(shè)備企業(yè)必將更加重視研發(fā)、創(chuàng)新。
3.1 技術(shù)發(fā)展方向從節(jié)能轉(zhuǎn)為智能
可以說,我國的制造業(yè)已經(jīng)完成了初步的硬件改造。大部分的設(shè)備已經(jīng)改造為節(jié)能設(shè)備。現(xiàn)在是增效的競爭。我們看到,自動化、智能化的是重要的提升生產(chǎn)率的手段。我國制造業(yè)已經(jīng)擺脫了大投資擴產(chǎn)能的大周期,進入提升效益的新周期。而電氣設(shè)備必須適應(yīng)和引導(dǎo)這種趨勢,以前的節(jié)能設(shè)備已經(jīng)不能滿足需求,而是需要智能化,具備數(shù)據(jù)上的可監(jiān)控、可預(yù)測性、可適應(yīng)性。
數(shù)字化就是將許多復(fù)雜多變的信息轉(zhuǎn)變?yōu)榭梢远攘康臄?shù)字、數(shù)據(jù),再以這些數(shù)字、數(shù)據(jù)建立起適當(dāng)?shù)臄?shù)字化模型,把它們轉(zhuǎn)變?yōu)橐幌盗卸M制代碼,引入計算機內(nèi)部,進行統(tǒng)一處理,這就是數(shù)字化的基本過程。
數(shù)字化的電力設(shè)備和電力系統(tǒng):就是實現(xiàn)電力系統(tǒng)的數(shù)字化,就意味著在發(fā)電環(huán)節(jié)中實現(xiàn)電力的自動化監(jiān)測、調(diào)節(jié)及控制,對各種原件的自動化保護,對供電環(huán)節(jié)中的各種數(shù)字信息的智能化輸送,對生產(chǎn)進行自動化調(diào)節(jié),對企業(yè)的管理工作實現(xiàn)自動化等。
在“互聯(lián)網(wǎng)+”時代,消費者對于能源電力行業(yè)提出了更多樣的信息需求。隨著智能技術(shù)的發(fā)展,隨時可以查詢用電量、電價、碳排放量等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)已經(jīng)成了為新一代消費者的基本需求,而通過移動互聯(lián)網(wǎng)實時控制電器和屋頂?shù)墓夥到y(tǒng)也成了現(xiàn)實。因此,整個電力生產(chǎn)-消費鏈條將產(chǎn)生比過去更多的數(shù)據(jù)。
如何驅(qū)動電力公司信息技術(shù)平臺和業(yè)務(wù)應(yīng)用的升級改造,擴展電網(wǎng)對數(shù)據(jù)的傳輸、容納和處理能力,如何提升電力公司在數(shù)據(jù)資源價值挖掘的整體水平,促進業(yè)務(wù)管理向著更加精細、協(xié)同、敏捷、高效的方向發(fā)展,如何利用這些數(shù)據(jù)為用戶和企業(yè)生產(chǎn)正的價值,都是電力系統(tǒng)目前正面臨的挑戰(zhàn)。
3.2 工業(yè) 4.0 本質(zhì)是硬件軟件結(jié)合并對工藝有效理解
工業(yè) 4.0 是信息物理的融合系統(tǒng),連接虛擬世界與物理世界。通過互聯(lián)網(wǎng),云計算,大數(shù)據(jù),物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)實現(xiàn)智能工廠的智能產(chǎn)品的生產(chǎn)。高度自動化,高度信息化和高度網(wǎng)絡(luò)化的融合是對傳統(tǒng)制造業(yè)革命性的顛覆。自動化是對勞動力的取代,無人工廠成為可能。信息化是信息系統(tǒng)在企業(yè)生產(chǎn)中的全面應(yīng)用,是信息集成平臺,給企業(yè)的大規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)營帶來便利提供了可能。而網(wǎng)絡(luò)化則是設(shè)備聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)的結(jié)合體,實現(xiàn)用戶與企業(yè)的互動,全流程可視,也實現(xiàn)了企業(yè)內(nèi)部信息的制造信息與業(yè)務(wù)的信息的互通共享。從以上特征出發(fā),在工業(yè) 4.0 的發(fā)展趨勢下,我們認為電氣設(shè)備企業(yè)已經(jīng)從硬件轉(zhuǎn)向軟件的競爭。
工業(yè) 4.0 最突出的特征是高度網(wǎng)絡(luò)化,是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用?;ヂ?lián)網(wǎng)所帶來的信息交流成本的下降為企業(yè)與用戶的良性互動提供了可能性。電力設(shè)備企業(yè)應(yīng)將重心從設(shè)備的批量生產(chǎn)向滿足客戶的個性需求轉(zhuǎn)移。電力設(shè)備的使用與安裝不同于普通消費品,它包含一定的技術(shù)因素,不論是售前咨詢設(shè)計還是售后服務(wù)都隱藏了較大的附加值空間。
當(dāng)制造業(yè)達到高度自動化時,企業(yè)之間必是以互聯(lián)網(wǎng)為交互信息平臺的附加服務(wù)的競爭,最大限度化柔性生產(chǎn),滿足個體需求的企業(yè)才能具備更強的競爭力。
提前完善信息化的電氣設(shè)備企業(yè)具備相對優(yōu)勢。翻看過去歷史會發(fā)現(xiàn),電氣類企業(yè)的發(fā)展壯大,離不開技術(shù)上的更新,ABB、西門子近年來的成功發(fā)展,離不開研發(fā)的大力投入。未來的發(fā)展方向,上面已經(jīng)提及應(yīng)是數(shù)字化、智能化,具體實施上便是硬件性能提升。與國外企業(yè)相比,差的更多的是軟件層面。
3.3 國內(nèi)傳統(tǒng)電氣公司機會何在?
國際電氣巨頭轉(zhuǎn)型尚且耗費力氣,何況國內(nèi)傳統(tǒng)電氣設(shè)備公司。國內(nèi)電氣設(shè)備公司,本質(zhì)上只是下游裝配,受益于國家電網(wǎng)的資產(chǎn)負債表擴張周期。
2009 年以后,國家電網(wǎng)開啟智能電網(wǎng)制造大潮。輸變電設(shè)備產(chǎn)能擴張明顯。電氣設(shè)備通常有十年的更換周期,時至 2019 年,雖然已經(jīng)理論上達到更新期,但是一次設(shè)備可以每年更新維護,大概率不會出現(xiàn)十年前的擴張周期。二次設(shè)備由于有一定不兼容性,所以二次設(shè)備可能還有新的更新機會。
對于國內(nèi)電氣設(shè)備企業(yè)來說,可選方向有兩個:
(1)遵守傳統(tǒng)的路數(shù),從國內(nèi)市場拓展到海外市場;
(2)從國家電網(wǎng)體系拓展到其他行業(yè)。
我國的設(shè)備類企業(yè)海外征程應(yīng)不僅限于“一帶一路”的推進,首先我國的設(shè)備制造在國際上具備競爭力,一次設(shè)備在性價比方面,優(yōu)勢極其明顯;二次設(shè)備在電網(wǎng)運營管理上,也具備相當(dāng)?shù)慕?jīng)驗技術(shù)優(yōu)勢。但電氣設(shè)備企業(yè)的出口一定程度上受到了國際政治因素和意識形態(tài)的阻礙。
傳統(tǒng)的電力設(shè)備海外拓展一般都是如下的進程:
(1)直接設(shè)立海外代表處或者在當(dāng)?shù)卣业胶献骰锇椋蛲ㄅc當(dāng)?shù)卣年P(guān)系,然后通過招投標(biāo)或直接談合作取得項目;(2)民營企業(yè)和國企聯(lián)合去做,如民企拿到項目,與國企合作取得融資,或者國企拿到項目引入民企的對應(yīng)輔助,聯(lián)合進入當(dāng)?shù)厥袌?。但對?yīng)的問題也隨之顯現(xiàn):對應(yīng)國家如果是左翼,則相對拿項目容易,但如果是右傾,則有中標(biāo)率低、項目推進困難、交付、支付環(huán)節(jié)風(fēng)險大等諸多問題。
設(shè)立代表處,本身對企業(yè)的負擔(dān)很大,所以民企和國企一般不愛前期大量投入,而是等待市場已經(jīng)打開后再去設(shè)立。從海外銷售占比可見我國各企業(yè)國際化發(fā)展的差異:
我國電機與電氣設(shè)備產(chǎn)業(yè)國際競爭優(yōu)勢明顯。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計口徑是將我國所有產(chǎn)業(yè)劃分為 98 類細分子產(chǎn)業(yè),并將電機、電氣設(shè)備及其零件與電視圖像、聲音的錄制和重放設(shè)備及其零件整合為一個子行業(yè)。2015 年,電機與電氣設(shè)備及圖像聲音錄制設(shè)備這一合并產(chǎn)業(yè)出口額為 5900 億美元,占當(dāng)年我國總出口額的 26.14%,位居所有產(chǎn)業(yè)第一位;近五年出口額增長率為 33%。這一子產(chǎn)業(yè)相比較我國其他產(chǎn)業(yè),其出口形勢持續(xù)看好,國際競爭優(yōu)勢明顯。
我們的優(yōu)勢有如下三點:
成本優(yōu)勢:設(shè)備價格與海外巨頭相比相差較大
技術(shù)優(yōu)勢:我國的特高壓、風(fēng)電、光伏、核電,均具備一定技術(shù)優(yōu)勢;
運營經(jīng)驗:我國電網(wǎng)建設(shè)運營已走在世界前列,為企業(yè)的運營經(jīng)驗、設(shè)備安全運行及技術(shù)更行等提供了充實的數(shù)據(jù)。我們通過典型案例可以驗證電氣設(shè)備出海邏輯。
特變電工是我國電力設(shè)備領(lǐng)域中,民營企業(yè)走出海外的典范。公司在上世紀 90 年代起便探索變壓器和電纜出口業(yè)務(wù),03年公司簽訂了蘇丹國220kV雙回輸電線路成套項目合同,開始轉(zhuǎn)變成為國際成套項目總承包商。隨后公司在 04年成立了國際成套工程承包有限公司,持續(xù)推進海外成套業(yè)務(wù),且新能源 EPC 業(yè)務(wù)也在 2014 年后開始發(fā)力。目前,公司已設(shè)立 76 個海外辦事處,1000 多名海外員工。
公司的海外業(yè)務(wù)拓展順利,既有變壓器、電纜業(yè)務(wù)價低質(zhì)優(yōu)的因素,也是公司大力布局海外業(yè)務(wù)的努力回報。目前公司在手海外訂單已超 50 億美金,將在未來陸續(xù)釋放。
國家電網(wǎng)巨頭的海外征程:發(fā)揮了技術(shù)和運營優(yōu)勢
在電氣設(shè)備企業(yè)國際化發(fā)展中,國網(wǎng)的國際化進程尤為關(guān)鍵。國網(wǎng)公司的海外發(fā)展較為微妙:國網(wǎng)公司海外發(fā)展是戰(zhàn)略重要方向,但其國家背景又制約其扎根海外的能力。我們認為國網(wǎng)系的企業(yè)須在國網(wǎng)公司強力推進海外發(fā)展時,才能有海外快速發(fā)展,而主要的目標(biāo)市場也都是第三世界國家,且支付能力較弱,項目集中在政府援建等方向。
截止至 2016 年末,國家電網(wǎng)公司在海外的資產(chǎn)規(guī)模已超過 400 億美金,其海外投資主要有直接入股和獲取特許經(jīng)營權(quán)兩種模式。國網(wǎng)公司的戰(zhàn)略非常清晰,針對不同地區(qū)采取差異化投資策略,在歐美等發(fā)達國家地區(qū)以股權(quán)投資并購為主;在南美、非洲等地以項目開發(fā)、工程總包為主。
電氣設(shè)備向其他行業(yè)拓展困難:從全球電氣巨頭來看,向網(wǎng)外拓展的困難巨大。西門子的優(yōu)勢和特點之一就是“擁有龐大的工業(yè)設(shè)備基礎(chǔ)和覆蓋眾多行業(yè)的專業(yè)知識”。而相比而言,國內(nèi)龍頭公司國電南瑞已經(jīng)是覆蓋面最全的公司,但是仍然缺乏網(wǎng)外業(yè)務(wù),工業(yè)領(lǐng)域短板目前還很明顯。
目前,這些巨頭已經(jīng)具備從上游 PLC、減速機到本體機器人到下游系統(tǒng)集成的完整產(chǎn)業(yè)鏈條,而且從各個行業(yè)滲透。具備成本和技術(shù)以及對工藝理解的三重優(yōu)勢。硬件和軟件充分結(jié)合。至此,我們認為傳統(tǒng)電氣設(shè)備的網(wǎng)外業(yè)務(wù)拓展會相當(dāng)困難,只能從一些政府項目、細分行業(yè)逐步滲透??赡艿哪J交蛟S需要加強網(wǎng)外優(yōu)質(zhì)項目的收購,以補齊其他行業(yè)的短板。